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新陈代谢跨越行业剧变的河流

时间:2025-03-05 17:42:55 来源:Kaiyun体育下载

  三大行业的新建市场正在L型下行,估计还会持续,并稳定在某个位置;不过无论如何迅速下降,还是最大和转换最快的市场;

  部分细分市场到达L型底部,未来主要是新旧更替和技术升级,总体市场基本平稳,不会再突变;

  城市更新市场会持续增大,但市场容量、操作方式、细分市场会不断演化,很难做准确预计;

  (大)维保和运营缓慢、稳步增长,长远看好,但商业模式、组织方式、能力有一定的要求与施工公司过去的业务和管理方式存在很大差异;

  三大行业是指房屋建筑、基础设施和制造业,这三大行业的投资占固定资产投资总额的四分之三左右 。

  房建行业的发展形态趋势我们用房地产行业投资来说明,2021年统计局修正后的房地产行业的投资为13.8万亿,2023年投资额下降到11.2万亿,其中3.9万亿是买地投入,建筑安装工程的投资6.6万亿(下图1)。各位能够正常的看到,2021年后,房地产行业投资快速下行,至于下行到什么程度,还不知道。据说最近房地产销售好一点了,但我了解的企业感觉还是很难。

  近十年来,基建投资情况如下图2所示,你们可以看到,前面几年基建投资增速很快,2014-2017年基建投资的复合增速达到18%,近几年复合增速为4%,预计基建投资增速会进一步放缓,甚至可能会快速萎缩(增速下行)。

  首先是没钱和无效。从土地出让情况看,全国卖地收入最高的时候近9万亿,而今年前三季度的卖地收入是2.3万亿,折算成4个季度约3.2万亿,比高峰期减少5万多亿。从基建投资的回报率来看,据一位大学老师统计,地方融资平台的平均总资产回报率持续下降,截至2019年底仅为0.5%,这个数据是根据公开发债的城司披露的审计报告统计出来的,能发债的城司在政府投资平台里算好的了。虽然地方融资平台的盈利能力不断下降,但地方政府会采取一些“增信”措施,让他们更容易获得银行的贷款(资料来源于《大国经济学》)。

  同时我们看看一些政府官员在位时是怎么干的?以下文字是我们从公开新闻中摘录而来的,“李再勇在六盘水任市委书记三年,搞了23个旅游项目,其中16个闲置,留下1500亿的巨额债务;六盘水很少下雪,却花了30多亿建了个滑雪场,一年的营收100多万。他在被审判时说了这么一句话,我欠债从来没想过还,反正拍走人,后来继任者谁来谁管”。

  其次,我们看最具运营特点的基础设施业务如何?从我们耳熟能详的“铁公机”来看,国铁集团的带息负债从2019年的4.84万亿增长到2023年的5.1万亿,亏的时候每年亏六七百亿,2023年扭亏为盈,净利润33亿,铁路行业虽然亏损,但是给大家的出行确实带来很大便利。公路与铁路不相上下,2021年高速公路通行费收入6000亿,支出1.2万亿,缺口6000亿。机场方面,全国主要的十家机场集团,2023年营业收入739亿,净利润-110亿,只有三家赚钱;首都机场营收最高,达到175亿,但是净利润亏损68亿。“铁公机”应该是最具运营特点的,看来赚钱也是非常难的。

  第三,从国民经济的角度来看,投资对GDP的贡献度不断下降。张维迎老师曾经讲过:经济教科书有一个最简单的假设,经济是单一的产品,这个产品叫“GDP”。这个单一产品的假设有时会导致非常荒唐的结论,比如一个人花100万盖一栋房子,另一个人花100万造一门大炮,然后用大炮把房子炸了,结果社会财富损失了200万,但统计上,我们的GDP反到增加200万。这就是只关注总量分析的迷误。

  最近出版的《大国经济学》一书中提到,如果把形成的资本总量占投资总额的比值作为投资效率,能够正常的看到这些年投资效率明显下降。在2004年之前,投资效率基本在100%左右,相应的投资支出能够形成对等的资本总额;2004年之后投资效率逐渐下降,到2016年降到52%,其中48%的投资支出无效。

  ShoreVest Capital Partners的合伙人Andrew Brown撰文称,从宏观经济视角来看,世界正经历轮番的对债务过剩的压缩,1990年代初是日本,2008 年后是美国,如今已经轮到了中国。Brown认为,在2009-2014年中国这一轮债务爆发期之前的15年内,中国的边际资本产出率(每单位GDP增长需要的投入)稳定在2-4之间,即每2-4元的固定资产投资,就能带来1元的GDP增长;但如今,边际资本产出率已经飙升到13。从这个角度来说,投资已经解决不了经济增长的问题了。

  制造业总体呈现产能过剩和细分赛道分化的特点。我们引用了高盛研究报告的观点,他们研究了7个细分行业,其中的5个行业,中国的供应能力超过了全球需求(如图3)。2023年,中国光伏面板的供应能力达到1036吉瓦,是全球需求(533吉瓦)的1.9倍,中国的全球市场份额已达到86%;锂电池的供应能力是国内需求的3.3倍、全球需求的1.5倍;纯电动汽车的产能达到全球需求的1.2倍。

  准备这次演讲前,我研究了制造业几个细分行业利润增长情况(如图4),我们看到近五年,半导体、硬件设备、汽车行业三季报的归母净利润增长还可以,家电、机械及医药行业中等,化工、建材及钢铁行业归母净利润的下滑是比较明显的;2024年三季度,钢铁行业的归母净利润是负的,全行业处于亏损状态。

  再来看头部企业情况,我们统计了上市公司中年均固定资产新增额大于100亿元的部分企业(如下表1),能够正常的看到头部企业的固定资产投资包括营运设备/机器设备、房屋物业/装修还有其他,这三项的占比为8.7:3.1:1,也就是12.8元投资中,线元,四分之一不到,制造业投资的重点是设备。在发展新质生产力,推动高质量发展的背景下,未来钢筋水泥的用量可能会越来越少。很多工程企业也在发展第二、第三曲线业务,但我有种感觉,第二曲线、第三曲线业务往往和新兴行业相关,我们需要认真研究新兴行业的建设特征,不去深入研究,可能会陷入“想当然”的惯性陷阱,错误估计新兴行业的建设市场容量,巴菲特曾经说过,“深刻理解一个行业(企业)是非常艰难的事情,可能需要穷其一生”。

  近年来,石油天然气行业年均投资2500亿,有色金属、黑色金属、火电建设行业年均投资1000亿,这些行业的投资基本已经见底,即使大建筑行业还在下行,这些行业基本稳定,不会有太动。港口、煤炭等行业投资也呈现这样的趋势。

  数据来源:2018年之前数据来源于国家统计局,2018年以后数据根据每年增速来测算

  ▌3.城市更新市场会持续增大,但市场容量、细分市场、操作方式会不断演化,很难做准确预计

  对于城市更新市场容量的测算,券商的测算逻辑是全国城市存量资产总市值约500万亿,按照每年2%的更新速率来计算,每年市场容量为10万亿;城市更新的主要领域为地下管网改造、老旧小区改造、城中村改造、公共空间提升、智慧城市建设等。攀成德曾经也对城中村改造、“平急两用”基础设施建设的市场容量做过系统测算,得到的结论是城中村改造每年的市场容量约8000亿,“平急两用”基础设施建设的市场总量在4000亿。

  政策层面,中央、地方甚至有的地方还出过特殊政策,政策涵盖城市更新的各个方面,包括规划引领、土地供应、项目实施、专业技术保障等。

  但无论如何,从事城市更新业务时,需要重点关注三个核心问题:利益如何协调?钱谁掏,从哪里来?事前、事中、事后谁来决策?

  工程行业的维保和运营市场很难测算,我们做过一些研究,发达国家也很少有这类统计数据。但有一个基本的常识,所有的工程项目都需要维保,维保市场的总量=工程存量*维保比例*维保单价。中国每年新建的量是非常大的,存量每年会增长一批,所以“工程存量“是增长的;随着工程项目寿命的增长,项目需要的“维保比例”也会持续上升;“维保单价”取决于维保程度和人工措施费,未来人工费肯定会增长;简单思维,能够正常的看到“工程存量”、“维保比例”、“维保单价”三个乘数都增长,因此,维保市场会快速增长。

  未来的维保市场有多大?我们暂时无法估算,可以看细分行业,也可以跟其他行业对比,大家可以自己估计一个系数来测算。

  据中国物业管理协会的统计,截至2022年底,全国物业服务企业约3.6万家,从业人员1200万人,管理面积160亿平方米,市场规模达到1.2万亿;预计到2025年,市场规模将增至2.5万亿元,占GDP的1.8%。

  公路养护方面,据交通运输部公路科学研究院的统计,“十三五”期间,中国公路养护资金累计投入1.05万亿,“十四五”期间,公路养护作业资金需求量将达到2.4万亿,“十五五”期间,将进一步增长至2.6万亿。

  2023年中国汽车销售超过3000万辆,零售额近5万亿;2024年6月底,汽车保有量为3.45亿辆,维保市场约1.5万亿,相当于零售额的30%。再看福耀玻璃的数据,福耀玻璃在全球汽车玻璃市场的占有率达到45%,福耀汽车玻璃的销售面积中,整车配套玻璃和售后服务玻璃的占比大约5.5:1,售后服务玻璃的销售面积占比约15%;但是整车配套玻璃的单价是低的,售后服务玻璃的单价更高,从价值贡献来说,售后服务玻璃的价值贡献大概也占30%,只是这个市场非常分散。

  运营市场也会缓慢增长。以隧道股份为例,隧道股份营业收入从2020年的540亿增长到2023年的742亿,增长了40%;而运营收入从30亿增长到60亿,增长了100%(如图6)。同时,大家可以看看,隧道股份2023年运营业务的毛利率达到17.8%,比设计业务还高出0.4个百分点;2023年设计业务收入25亿,运营业务收入60亿,运营利润已经占据一定的比例。

  当然,运营业务的商业模式、组织方式、能力要求和施工企业过去的业务和管理方式差异很大,运营业务呈现项目的小型化、零散化和区域整体的联动交错融合;运营业务周期长、场景复杂、技术多元;利益相关者众多,过程管理和项目推进呈现与新建不同的特征,我们应该去研究。今年6月份,某央企给我们出了个研究课题,专门研究城市运营市场,我持续研究了四五个月,大家如果对这个课题感兴趣,后面可以深入探讨。

  对设计企业业务发展情况,我做了简单的调研,设计行业的高点是2019年,2024年民营建筑设计院的新签合同额相当于高峰期的30%,下降幅度比较大;基础设施、工业类设计院的情况略好,但未来市场的挑战也很大。

  同时,技术革新的挑战也非常大。技术突飞猛进,要跟上投入巨大,不投就落伍,投入的话风险也非常大,能经受市场和技术双重挑战的企业数量不会太多。

  以上是我对行业新陈代谢的看法,近十年来,每年年底我都会写一篇关于来年行业发展态势的文章(如下图7),从“2016,建筑业增速逐步下行”,到“2019,传统牛市结束“,到去年”进入空气稀薄地带“,如今真的是洗牌的时代了。

  总体上,行业的变化是趋势性或者长周期,不可能短期扭转,所谓的后城镇化(超量新建、工业化)时代,经济的发展正在朝依靠创新、科技方向走;

  企业的生存困难会传递,不会只有中小建筑民企或者民企困难,也不会只有建筑设计院困难。

  不同的政策颗粒度是不一样的,颗粒度主要体现在时间、范围、可执行性、可操作性等方面。比如国家《 “十四五”规划和2035年远景目标纲要》是大颗粒度的,《政府工作报告》可能是中颗粒度的,而各部委出的指导意见可能是小颗粒度的。

  在产业政策方面,我们也希望出一个产业政策来救建筑业,在《大国经济学》一书中对产业政策的评价是相对中性偏正面的,同时也提到,产业政策应利用市场竞争,优先实施普惠性政策。当然对于产业政策,也有“刺耳”的声音,比如前几年张维迎与林毅夫之争;2016年一位71岁经济学者的观点:政府没有必要制定产业政策、投入公共资源,更没有必要动用百亿千亿的资金亲自操刀;产业政策、优惠补贴,会扭曲市场的价格信号,造成资源错配,还给各种各样的寻租活动造成条件。

  当然,从我的角度看,产业政策跟工程企业有“关系”但不是特别大,没有“产业政策”有“市场化”,反正都是“干”。

  后城镇化、后超量新建、后工业化时代,建筑行业会有新的特征:钢筋、水泥的用量会下降,材料在工程项目投资中的占比会减少,人工和其他费用的比重会提高;多数项目小型化,少数大型项目综合化,大家不再热衷于建高楼了;GDP含量更高;价值链融合的特征更加明显,并且要考虑终端需求。房子是人来住的,房屋的建造要考虑住户的需求,而不是房地产开发商工程部长的需求。

  今年6月份我们统计了七大建筑央企的年报数据,数据显示七大建筑央企2023年的新签合同额增长8%,营业收入增长8%,归母净利润增长6%,而带息负债增长15%,应收账款增长19%,合同资产增长23%,应付账款增长21%。可以看到结果型的指标和指标背后的驱动因素形成了比较大的扭麻花状态。2024年三季度,七大央企新签、营收和利润的下滑趋势更加明显(如下表2),说明2023年只是个起点,后面还会慢慢发酵,大家都很困难。

  五年前,我在某央企大连干部学院讲课的时候提了一个问题:大型建筑企业,如果新签合同、营业收入、银行贷款总额每年下降10%-15%,能坚持几年?当时领导们回复说没有考虑过这个问题。现在到了需要思考这个问题的时候了。

  毫无疑问,新陈代谢的时代,挑战非常巨大。工程企业如何看当下的挑战,我把这些挑战总结为四个层面,所谓”四重挑战“,分别是时代的挑战、企业的挑战、业务的挑战和组织的挑战。

  对当下世界的描述是”百年未有之大变局“,既然百年未有,时代的挑战不会是短期的。

  企业是经济组织,我们来看经济的挑战。市场经济经常出现各种困难或者危机,经济学通常把经济危机分三个层次,第一层次是流动性危机,表现为企业、银行乃至整个宏观经济现金流枯竭,发生支付困难;第二层次是金融危机,从现金流问题发展为金融体系资产负债表出现问题,银行倒闭;第三层次是经济危机,表现为经济衰退,进而出现经济萧条,史诗级的大萧条也称为大崩溃。

  美国在1929-1939年发生过全世界唯一一次史诗级大萧条,以下是我从《管理思想史》摘录下来的对美国大崩溃时期的描述:

  1929-1932年间,美国2.4万家银行倒闭了近1万家,1400亿美元的存款就此烟消云散,那个时候美国一年的GDP才1000亿美元,两三年时间就损失了1400亿美元。

  我们找到了建筑产业链和其他行业上市公司三季报归母净利润的变化,五年的数据,大致可以看到趋势性的变化,房地产行业持续五年下降,建筑业开始下降,建材和钢铁行业比建筑业下降得更严重,在整个产业链中,建筑总包企业的下降是最晚和相对小的。

  我们也找了化工、医药等其他行业的数据来对比,这一些行业也不比建筑行业好多少,经济不好的时候传统行业大家都差不多,没有多少例外。

  在行业不好的时候,我们常常会去思考或者寻找韧性,在08-09年经济困难的时候,我专门调研和分析过工程企业的韧性。行业不好的时候,有的企业很困难,也有企业过得还不错,背后的原因在哪里?或者说企业的韧性源自何处?是过去的积累还是当下的努力?

  根据当年的调研、结合大建筑业当下的场景,我重新做了总结,大致分为六个方面:细分行业韧性、体制韧性、区域韧性、模式韧性、组织韧性和财务韧性(如下图9)。

  当然,这是简单和大致的区分,我也见过一些特例。每个企业都要面对宏观环境变化的挑战,要基业长青,企业需要思考面对环境变化的挑战,在艰难条件下活下去,快到“十五五”的规划期,这些观点供各位参考。

  行业只要走向下行,企业的挑战会急剧上升,巴菲特曾说,“退潮的时候才知道谁在裸泳”,其实我发现建筑行业退潮的时候,才发现谁没有裸泳。从疫情以来,还是有一批工程企业倒下了,原因很简单,挑战急剧上升,力度非比寻常。

  一般来说,企业收入下降1%,利润可能下降5%。以我们能得到的统计数据为例,水泥行业高峰期每吨的净利润80元,20亿吨的线%,如果单价下降10%(40元),全行业利润下降50%。2023年水泥行业的利润降到了17元/吨,估计2024年全行业就会处在亏损边缘。

  为什么利润下降比收入下降快那么多?与企业收入的动态变化相比,成本是相对刚性的,固定成本(如固定资产折旧)没有弹性,可变成本不会同比例下降,因此收入一旦下降,降的都是利润。

  收入下降会导致利润大幅度下降,比利润下降更大的挑战是企业现金流和行业生态恶化的挑战;这几年我们在工程行业经常看到这种情况,出现这种情况,大多数企业都扛不住。

  在去年攀成德预见年会上,我建议企业要尝试做做压力测试,希望企业在压力测试中了解自己最薄弱的环节,有了危机意识,危机真正来临时,至少有心理准备。

  在新陈代谢的时代,工程企业的传统业务面临下行的挑战,新业务又面临转型、增长、资源和能力不足的挑战;也就是有时候需要选择撤退或者防守,有时候需要选择进攻;业务无论是撤退、防守还是进攻,需要避免混乱,这并不容易但又非常重要。

  撤退是可以的,但不能崩溃。我们看上市企业,在正常运转或上升阶段,市净率为2,也就是1块钱净资产股民愿意出价2块;但在企业面临困难的时候,1块钱的净资产股价只有1毛、2毛,如果走到最后清算,可能1毛钱也不值。所以企业不能崩溃,崩溃意味着与企业相关的所有人都会蒙受巨大损失。收缩也是可以的,但不能萎缩。收缩是主动作为,但萎缩就没有力量了,甚至是死亡的开始。

  新业务的转型与增长是战略,而不是病急乱投医,不能为了增长而增长。最近我们给一家施工企业提供“十五五”战略规划服务,他们本来在某细分领域内具有很强的竞争力,项目毛利15%以上,但是上级有做大的要求,就打算进入房建和市政行业,认为这些市场大,总能分得一杯羹。我们的建议是,在自己的细分领域塑造竞争优势会比较轻松,但是进入房建和市政领域,就要跟中国建筑、上海建工、陕西建工、山西建投、苏中建设等竞争,能竞争得过他们吗?你想要什么,但并不总能得到。

  这个时候我们要去思考,增长也并不总是有益,这部分我在攀成德视频号中讲过,大家可以去看看视频。同时要理解业务三曲线(第一、第二、第三曲线),第二、第三曲线业务不是说来就来的,需要时间;而且第三曲线个成功都不得了。同时要考虑,是做好第一曲线业务合算?还是做第三曲线业务合算?对于第三曲线业务,有没有合适的体制、机制?如有没有的话,就要慎重。

  在行业剧变过程中,社会、企业、员工、企业经营者都备受煎熬,是降薪还是裁员?如何降薪或者如何裁员?能否做好扩表思维与缩表思维的转换?其实都非常难。

  今年某一天,一位建筑设计院的老大跟我探讨当下面临的挑战,我们总结了五句话:

  学会了加薪,没学会减薪,学会了晋升,没学会降级,学会了招人,没学会裁员。

  确实大多数人不会去学这些“没学会...“的东西,就像我们大多数人活得好好的不会去准备遗嘱一样;但如果必须面对,我们也得去学,毕竟生存是企业的第一法则。2008年金融危机的时候,我跟三家企业老大探讨“裁员该怎么裁”这个残酷的话题,对此有三种选择:民企老大说该怎么裁就怎么裁,整块整块裁;国企说不能裁,承担社会责任最重要;外资企业是修剪式地裁,确保业务再次起来的时候,团队能比较快重建起来。

  事后,我对这三种选择做过一些思考:也许是经历得多,外资企业在裁员方面已经比较老练了,我们还是初级水平,要么太狠,要么不做。

  如何跨越剧变的河流,我的建议是:改变心态、提升效率、建设能力,不要犯错。

  现在外部变化非常大,工程行业的“甲方”支付能力都在下降,工程的存量又非常大,这些都说明行业的“风险”和“挑战”累积到了一定程度;工程企业自己的资产负债表和现金流量表的风险都不小,确实非常难,但再难也要稳定好心态,稳定心态的最好选择就是改变心态:现在不是赚钱的年头,而是求生的年头。

  做企业很难,做好企业更难,做基业长青的企业难上加难;既然如此,我的建议是把企业的生死置之度外。我专门研究管理,我们知道宗教有管理,事业单位、大学、医院等机构有管理,企业、军队有管理,哪类机构的管理最残酷呢?

  我在一些场合跟企业领导们探讨,大多数人的观点一致:企业、军队的管理最残酷,而这二者中,企业的管理更残酷。企业年年、季季、月月、周周、日日、时时都在受煎熬,做企业家真不容易,企业家“英年早逝”的人不少,长寿的比例不多。

  既然当下很困难,就面对困难。在去年攀成德预见年会上,我建议工程企业要尝试做压力测试,哪怕是做不很严谨的压力测试。据我所知,真正做压力测试的只有银行,据说银行的压力测试有近200种方法,可以考虑5000多个因素,可见压力测试是非常复杂的事情,去年我讲了以后,有很多企业问我们怎么做压力测试,所以今年我们打算开发针对工程企业的压力测试模型,欢迎感兴趣的领导跟我们探讨。

  稳定心态是急不得、停不得。尊重常识,不纠结于不确定性,估计能估计的,做能做的。乌卡时代,变化太快,你估计不到,别人也估计不到,既然估计不到,那就找出哪些是确定的,先把确定的做好。我一直认为,大多数工程企业很难建立独特的核心竞争力,能确定的是要做好服务、成本、质量、安全......把这些永恒的东西做好,不一定能做第一,但活下去是没有问题的,需求减少但还是有的,总有企业能生存下去。

  对于雄心勃勃的企业,我的建议是要认识自己的能力圈:我是谁?从哪里来?到哪里去?前面我们谈到“撤退是可以的,但不能崩溃;收缩也是可以的,但不能萎缩;新业务的转型与增长是战略,而不是病急乱投医,不能为了增长而增长”,这些都跟我们探讨的改变心态相关,心态不好,很容易出错,在当下出错,纠错的代价太大了。

  从我开始从事咨询工作以来,发现很多企业都存在一定数量的低效资产,在企业赚钱的时候,大家“习惯性”的不在乎,先把外面的业务“抢”回来再说,更何况当初这些资产还在“增值”,现在情况不同了,需要认真考虑。

  如果准备清理,就要考虑清楚低效无效的资产有哪些?如何处置?如何坚定“舍”的决心?

  同时需要高效配置与业务相匹配的资源和组织,经济学的假设前提是“资源是有限的”,企业是基本的经济单元,设计合理的组织、高效配置资源是企业运营管理的目的,从人力资源角度来看,需要与业务模式匹配、与业务量匹配、与区域的匹配,我认为只要合理配置,就具备大幅提升效率的空间。

  从更高的层面来看,企业提升效率有两种策略:引导高效率、消灭低效率。如果优质高效很难,那就消灭劣质低效,就看你狠不狠得下心。

  再啰嗦几句,高效、低效资产,在不同的场景下,是可以相互转换的;随着场景变化、价格变化,资产的效率也会变化,比如投资过多,投资的效率降低,过多的投资是低效资产;当资本市场股价上升,股票资产的价值会降低,同样,随着股票价格的下降,股票资产价值会变高。2019年前,中国的房产属于高效资产;2020年以后,可能房产就变为低效资产;随着互联网兴起,商铺不再是高效资产,所谓“一铺养三代”是历史概念了。

  巴菲特讲“要清楚自己的能力圈,并且待在能力圈的范围之内”,这句话可以从两个角度来解读,一是要待在能力圈内,否则风险很大;二是努力扩大自己的能力圈,可以做更多的事情、把事情做得更好;大多数有追求的企业都在努力扩大能力圈范围。

  企业怎么扩大能力圈呢?可以通过扩大技术能力圈、扩大组织(团队)能力圈、扩大文化能力圈,各种策略都可以做。

  昨天一位领导跟我说,现在行业形势不好,正好可以建设自己的能力;我说你说得对,但是不完整,在行业上行阶段也要建设能力。为什么呢?能力建设是慢活、细活,短期很难见效,长期却可以见大效。“能力不够,想再多、做再多,只是增加痛苦”,股市有个说法,在熊市不容易亏钱,牛市比熊市亏更容易亏钱;当年PPP业务如火如荼,很多企业做三年PPP业务,把30年赚的钱都套进去了。所以,理性地待在能力圈不容易,建设能力是永恒的话题。

  现在很多企业都想做城市运营,我再跟大家探讨探讨运营能力建设的话题。其实,今年我一直在调研城市运营项目,11月去了杭州“亚运三馆”,中建八局负责这里的运营,他们告诉我,运营成本构成是三分之一租金、三分之一能源消耗、三分之一人工成本。他们一直在想办法降本,首先是对照明系统、空调系统的控制进行改造,哪块需要使用就开哪块,能源成本下降了很多。他们还告诉我一个我怎么也想不明白的现象,羽毛球场馆最热闹的时间段是晚上10点,你可能也想不明白。

  要运营业务就要熟悉业务,前面介绍过隧道股份运营的数据,估计很多人都会羡慕他们,我也是,但罗马不是一日建成的。一年来的调研和分析,使我认识到:从“建设业务模式”到“运营业务模式”是重大的转型,如果思维不变,大多数企业不合适,也很难成功;漫长的转型过程,需要有耐心;“数字化运营+维保”是成功的可能路径,还有很多问题需要解决(当年电商崛起,需要解决支付、品质、信用、物流、过程的数字化),需要有创新思维。由于时间问题,这些观点不能再展开了,有机会我再跟大家详细探讨。

  有两句经典的名言跟大家分享,一是荷尔德林写的《塔楼之诗》里一句话,“常常使一个国家成为人间地狱的,正好是人试图把国家变成他的天堂”,我把它改一下,“常常使一个企业变成人间地狱的,正好是人试图把企业变成他的天堂。著名的诺贝尔奖经济学家哈尔克有本名著《通往奴役之路》,就是用这句诗改过来的。还有一句是巴菲特说的,“投资的第一条规则是不赔钱,第二条规则是记住第一条规则”,其实这句话说的就是一条“不要犯错”;我特别引用这句话,是想强调在当下,犯错的代价会很大。

  不要希望天上掉馅饼,要理性对待机会;不能超越资源和能力,不要为最后一个铜板去拼命;不要从一个陷阱出来,掉入第二个陷阱,不要饥饿的时候掉入冰窟窿;不要色厉内荏,不要;为五斗米折腰不丢人。我说这些话不是胡乱编的,背后都有我亲眼见过的案例。

  总之,要努力保持短期、中期、长期三张表(资产负债表、损益表、现金流量表)相对健康,避免做恶化三张表的事情。对于三张表,宁(高宁)总的《三生万物》这本书有很生动的表达:如果说资产负债表是战场布局,损益表就是战争,现金流量表是子弹;如果说第一张表是人的躯体,第二张表应该是肌肉运动,第三张表就是血液循环。如何保持三张表健康,也是久久为功的事情,无论何时开始做都不晚。

  “建筑业只有一种英雄主义,那就是看清了建筑业的真相,却依然热爱建筑业。”

  “最终塑造是我们的,是我们所经历的那些艰难时光,而非浮名虚列。我们所经历的每一次挫折,都会在灵魂深处播下坚韧的种子。我们记忆深处的每一次苦难,都会在日后成为支撑我们走下去的力量。”

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